В XXIII веке грянула самая страшная война в истории человечества, так называемая Пыльная Война.
В результате применения практически всех известных на тот момент средств массового поражения и нескольких глобальных катастроф изменились очертания материков, несколько лет царила ядерная зима, постепенно всё же отступившая; вымерло 80% населения Земли, в том числе негроидная и монголоидная раса - полностью. Это произошло в результате применения так называемого нано-вируса, поражавшего людей с определённым генным набором. Вирус также менял ДНК человека, изменяя поколение за поколением, постепенно превращая людей в жутких ящерицеподобных существ. Это вызвало необходимость жёсткой регламентации размножения и вообще, сексуального поведения человека. Это, в свою очередь, меняло менталитет и социальную структуру общества.
Старая цивилизация рухнула.
За несколько десятилетий человечество едва не превратилось в сборище дикарей, но постепенно "второй каменный век" закончился, и люди построили новую цивилизацию.
Постепенно мегаполисы достигали своего былого величия, науки развивались, население росло (примерно тогда начал закладываться основной принцип пост-ядерной цивилизации - "Женщины только для размножения").
К тому времени на Земле образовались несколько мощных держав, среди которых лидировали Крио и Велиарийская Империя. Как многие историки (не без доказательно) считают, возвышению последней способствовал некий Кукольник - нейронный андроид, построенный ещё во времена Пыльной Войны и некоторое время скрывавшийся в Крио, набираясь там знаний и опыта.
В 328 году после Пыльной Войны Кукольник фактически приходит к власти, превратив погибшего принца Империи Велиара Айзэна в свою марионетку, крио-киборга, и его руками убив Канцлера Империи Эрца Айзэна. Однако для того, чтобы не пугать людей и не вызывать у них чувства противоречия, которое может привести к агрессивным действиям с их стороны против "захватчика", Кукольник некоторое время скрывался и не выдавал себя, предоставив людям возможность думать, будто власть захватил Принц. Но вскоре сомнение всё же поселилось в умах подданных Велиара.

В настоящее время Кукольник всё же вышел из тени, хотя всё ещё утверждает, что он - всего лишь мудрый советник Принца Велиара, точнее, Императора Велиара. Дабы упрочить свою власть, Кукольник даёт множество привилегий киборгам, служащим в элитных войсках (Альфа, Бета и подразделение "Шершень") и в то же время внедряет закон о повсеместном вшивании стабилизаторов, увеличивает количество киборгов и потихоньку внедряет в массовое сознание благоговейное и трепетное отношение к машинам, как к высшей форме существования разума. Киборги, работающие на правительство (а по сути служащие Кукольнику) буквально поклоняются древнемуо андроиду, называя его Божественной Машиной. Они будут стоять за него до последней капли крови (коей в их полимерных жилах осталось уже не так много по сравнению с псевдо-органическим раствором) и уничтожат любого, кто попытается свергнуть власть Божественной Машины. Они презирают "мясо", считая людей низшими существами, и очень страдают от того, что даже при самом большом проценте содержания электроники и механики в теле они сами никогда не станут машинами на сто процентов. Они стыдятся остатков человеческой природы в самих себе - собственных чувств и эмоций, и стремятся как можно больше походить на Божественную Машину.
Обыкновенные люди разделились на три условных лагеря - это те, кто благоговеют перед Божественной Машиной и боятся её верных солдат (а по сути, просто привыкли к благам цивилизации); это те, кто выражает резкое недовольство существующей ситуацией - они массово бегут из городов, присоединяясь к племенам диких байкеров, или ведут подрывную повстанческую деятельность; и это те, кто пытается в мутной воде наловить побольше рыбки - они то помогают повстанцам, то шпионят за ними в пользу Машины.
Химеры большей частью остались на службе своим Мастерам и действуют в их интересах, хотя имеют теперь не в пример больше свободы (это объясняется тем, что одна из химер, Акер, принадлежавшая Мастеру Шаксу, хозяину Нидрэда, оказала в своё время содействие Кукольнику. Более старые химеры, сбежавшие в своё время из лабораторий печально известного Мастера Сидриха, ведут скрытный образ жизни и как правило находятся на стороне повстанцев. Между химерами и киборгами никогда не было особой любви...